Interventions de Jérôme Chartier

Il faudrait savoir ! Vous venez de nous reprocher de vouloir augmenter les impôts !

On en paye le prix aujourd'hui !

Si je comprends bien, vous avez surtout contacté les investisseurs de la place de Paris. Cela signifie-t-il que le groupe Lagardère avait donné pour consigne de vendre par priorité à des investisseurs français ?

Qui a engagé les premiers contacts avec Lagardère : les équipes de NATIXIS ou celles de votre filiale Nexgen ?

Vous êtes donc en mesure de nous parler de la relation entre IXIS et Lagardère, et cela de façon très détendue ?

Si vous n'avez pas signé d'accord de confidentialité au départ, vous saviez tout de même que vous étiez l'un des acteurs privilégiés, sinon le seul, de l'opération. Par ailleurs, avez-vous, à un moment ou à un autre, pu penser que Lagardère pourrait ne pas réaliser l'opération ?

Vous avez distingué deux opérations pour IXIS : celle portant sur les ORAPA, avec une rémunération à un taux particulier qui prend en compte le retour à meilleure fortune, et celle ayant trait à la cession de titres. À cet égard, quelles sont les conditions de cession des titres ? Les avez-vous fixées préalablement ou dépendent-elles du cours ...

Il l'achète quand et à quel prix ?

Il achète les actions sans bénéficier ni du droit de vote ni du dividende jusqu'à ce que ces actions soient libérées ?

Qu'en est-il exactement de cet avantage ?

Pouvez-vous nous répondre en revanche sur les relations que vous avez eues durant cette période avec Daimler-Chrysler ou avec ses conseils pour mener cette opération conjointe ?

Je souhaite revenir sur les relations avec Daimler-Chrysler. L'opération ayant eu lieu le même jour, il a fallu au moins un coup de téléphone pour s'accorder sur la date. Est-ce IXIS qui l'a passé ? Lagardère et Daimler-Chrysler se sont-ils mis d'accord sans vous ?

Quand ces discussions se sont-elles tenues ?

Je souhaite également revenir sur le prix d'achat des titres par la Caisse des dépôts et consignations. L'obligation vous apporte une rémunération, avec un coupon à 7,9 %. La Caisse et les autres acheteurs ne vous demandent-ils pas de profiter eux aussi, en partie, de cette rémunération, du fait de la clause de retour à meilleure fortune ? La...

Il reste difficile à comprendre que deux opérations aient lieu le même jour, l'une sur le marché en Allemagne, l'autre en France dans des conditions particulières qui font que les titres seront libérés, pour chaque tiers des 7,5 %, sur trois ans. Jusqu'en juin 2007, ces titres ne donneront droit à aucun droit de vote ni à aucun dividende.

Cela signifie qu'elle était en position de force et peut-être, par voie de conséquence, qu'il a été plutôt difficile de placer les titres.

On a le sentiment que l'opération a été bouclée en très peu de temps : moins d'un mois. Pensez-vous ou la banque Lazard, chargée du placement des titres, vous a-t-elle laissé penser que la nature particulière de l'opération, ainsi que l'opération menée au même moment sur le marché allemand, a fait que peu d'investisseurs se sont présentés ...

Nous avons bien compris qu'IXIS a mené deux opérations disjointes et qu'il n'y a pas de lien entre Lagardère et les acquéreurs des titres EADS. Avez-vous cependant informé le premier de l'identité des seconds ? Si tel a été le cas, pouvez-vous nous en informer également ?

Lagardère avait marqué une préférence pour des investisseurs français : il vous a donc posé au moins la question de la nationalité des acquéreurs.

L'identité des autres acquéreurs relève-t-elle du secret bancaire ?